前沿拓展：各大品牌防曬霜市場占有率

2017年5月，天貓正式宣布推出“品類日”，slogan 是 " 升級你的生活 "，超品日以品類為主題吸引品牌參與，將天貓感知到的消費(fèi)趨勢雙向傳遞給品牌和用戶，實(shí)現(xiàn)品牌和消費(fèi)者對于品類趨勢的認(rèn)知同步，從而賦能品牌，甚至是賦能行業(yè)。

而今年，是天貓防曬品類日走過的第四年。在過去的三年中，天貓防曬超品日已經(jīng)引導(dǎo)消費(fèi)者對防曬產(chǎn)品有了更深入的認(rèn)知。4月12日，天貓率先推出《十萬個(gè)憑什么??？》欄目首期節(jié)目——《憑什么防曬才是護(hù)膚的重頭戲??？》，正式開啟防曬超品日。

隨后，逆天防曬新方式榜單出爐，天貓將目前防曬市場的消費(fèi)趨勢劃分為“敏感肌防曬”、“美白防曬”、“貴婦防曬”、“隔離防曬”以及“戶外防曬”五大模塊，從場景和需求兩方面對消費(fèi)者挑選防曬產(chǎn)品進(jìn)行指導(dǎo)。

根據(jù)Euromonitor預(yù)計(jì)，2016年至2021年，防曬劑消耗量將由約44,000噸增長至約52,000噸，年均復(fù)合增長率約4%，這其中亞太區(qū)域市場將成為防曬劑消耗量增長的主要驅(qū)動(dòng)力，其增速將遠(yuǎn)超過其他區(qū)域。

隨著國民收入不斷提高，以及戶外活動(dòng)和旅游的增加、護(hù)膚意識加強(qiáng)等原因，如今防曬化妝品已成為很多中國消費(fèi)者的日常用品，得益于此，中國防曬化妝品的市場規(guī)模逐年上升。根據(jù)公開資料，2012-2019年，中國防曬產(chǎn)品市場復(fù)合增長率達(dá)到6.94%，2021年市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到82.36億元。

正值防曬市場活躍期，用戶說團(tuán)隊(duì)重磅發(fā)布《2021十大防曬品牌價(jià)值分析報(bào)告》，追蹤近兩年防曬市場銷售趨勢，深度洞察防曬品類的新風(fēng)向、新變化。

報(bào)告分析的品牌涵蓋了泰國品牌Mistine、西班牙品牌ISDIN、韓國品牌A.H.C和玥之秘、高露潔旗下Elta MD。

資生堂旗下安熱沙、花王旗下碧柔以及國產(chǎn)品牌珀萊雅、高姿和薇諾娜。

分析師深入研究十大防曬品牌多款防曬產(chǎn)品，解析各品牌產(chǎn)品策略和營銷動(dòng)作。

本報(bào)告數(shù)據(jù)采集長周期為2019年1月1日-2021年3月31日，共采集7,264,620條品牌聲量數(shù)據(jù)、5,721,322條用戶互動(dòng)數(shù)據(jù)。

防曬市場年成交額超77億元

根據(jù)用戶說統(tǒng)計(jì)，2020年淘寶天貓防曬市場全年成交額77.03億元，其中包括“美容護(hù)膚/美體/精油”一級類目下“防曬（新）”類目、“男士防曬乳霜”類目以及母嬰類目下“寶寶防曬乳/霜”和“孕產(chǎn)婦防曬/隔離”。

目前防曬市場主要以護(hù)膚類防曬乳/霜和防曬噴霧為主，這兩種類型的產(chǎn)品占到95%以上的市場份額。今年3月，淘寶天貓防曬市場中防曬乳/霜銷售額8.73億元，防曬噴霧1.86億元。

防曬噴霧較防曬乳/霜是較新的防曬產(chǎn)品形式，與防曬霜相比，防曬噴霧更適用于妝后補(bǔ)噴和身體防曬。隨著消費(fèi)者防曬意識的提升，防曬噴霧的滲透率也在不斷提高。然而，當(dāng)消費(fèi)者對防曬霜SPF和PA值要求的提高，妝后補(bǔ)噴的需求和場景有了一定的局限性。此外，部分品牌明確了防曬噴霧僅適用于臉部或僅適用于身體，且防曬噴霧不宜被從口鼻處吸入的爭議一直存在，這導(dǎo)致防曬噴霧的用戶接受度在一定程度上低于防曬乳/霜。

用戶說統(tǒng)計(jì)近一年淘寶天貓防曬乳/霜及防曬噴霧兩個(gè)防曬細(xì)分市場銷售趨勢，防曬乳/霜的品類占比全年均高于60%，防曬噴霧在5-7月的需求較高，占比可達(dá)到30%左右，主要是由于該季節(jié)旅游度假較多，妝后補(bǔ)噴、身體防曬需求較多。

此外，用戶說還統(tǒng)計(jì)特殊防曬需求人群防曬產(chǎn)品的銷售走勢，嬰童類的防曬需求整體高于男士和孕產(chǎn)婦，2021/03MAT寶寶防曬乳/霜銷售額累計(jì)1.55億元，該品類銷售額在夏季漲幅巨大。

抗藍(lán)光防曬聲量增長186.5%

根據(jù)近兩年防曬產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵詞的聲量變化，“敏感肌”、“修護(hù)”、“抗藍(lán)光”和“全波段”聲量增長超過30%，其中“抗藍(lán)光”在今年第一季度的聲量增幅達(dá)到186.5%。

藍(lán)光是指波長處于400nm～480nm之間的具有相對較高能量的光線，藍(lán)光的穿透能力超過紫外線，能深入層，破壞皮下組織。電子設(shè)備會產(chǎn)生有害藍(lán)光，特別是手機(jī)、電腦屏幕等。隨著消費(fèi)者抗藍(lán)光意識的增強(qiáng)，防曬市場出現(xiàn)了抗藍(lán)光的需求，進(jìn)口防曬品牌率先推出了抗藍(lán)光的產(chǎn)品。

在本次研究的10個(gè)防曬品牌中，覆蓋了多款抗藍(lán)光的防曬產(chǎn)品。如ISDIN沁融都市防護(hù)防曬液中，就添加了特有的 Ginger Cell Protect配方，實(shí)驗(yàn)證明有減少藍(lán)光色沉。

“全波段防曬”概念流行

除了前文提到過的“抗藍(lán)光”防曬，“全波段”、“全光譜”防曬的聲量在今年第一季度也有的增長。事實(shí)上，“全光譜”防曬的流行正是體現(xiàn)了消費(fèi)者“抗光老”意識的提升。隨著對防曬產(chǎn)品認(rèn)知的不斷深入和專業(yè)，用戶逐漸追求全波段紫外線防護(hù)。

根據(jù)用戶說研究，目前市面上的“全波段”防曬一部分指的是針對全波段UV（紫外線）的防護(hù)，另一部分指的是防護(hù)能力包括UV、VL（可見光）、IRA（紅外線）的防曬產(chǎn)品。

近年來防曬產(chǎn)品的使用場景逐漸擴(kuò)張到室內(nèi)，防曬產(chǎn)品除了對UV（紫外線）的有防護(hù)能力外，對可見光和紅外線此類更長波段的光譜也有一定的防護(hù)作用。針對可見光的防曬劑主要通過物理防曬劑的反射作用，而目前市面上還沒有專門過濾IRA特征的化學(xué)物質(zhì)，針對紅外線的防護(hù)成分則是由一些抗氧化成分（維生素C、維生素E等）和植物提取物（葡萄籽提取物等）組成，對紅外線的防護(hù)果也是通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)論證。

清爽、不油膩仍是防曬用戶第一需求

用戶說統(tǒng)計(jì)2021年第一季度防曬購買用戶產(chǎn)品評價(jià)的正、負(fù)面關(guān)鍵詞，正面關(guān)鍵詞“清爽”占比4.49%，排在第一位，而負(fù)面關(guān)鍵詞中，“油膩”、“黏膩”占比達(dá)到7.00%。顯然，防曬用戶關(guān)注的仍是防曬產(chǎn)品的清爽、無負(fù)擔(dān)。

此外，防曬產(chǎn)品的“假白”和“搓泥”排在負(fù)面關(guān)鍵詞的第二、三位，部分產(chǎn)品針對物理防曬劑的假白現(xiàn)象有待改良。

事實(shí)上，防曬產(chǎn)品的使用果并非一朝一夕可以體現(xiàn)的，需要消費(fèi)者長期使用才能得出結(jié)論。因此，在防曬產(chǎn)品的評價(jià)中，多數(shù)是防曬產(chǎn)品上臉后的使用感，這也提醒了防曬品牌在產(chǎn)品的研發(fā)中注重產(chǎn)品上臉后的膚感，相比于防曬的果，膚感類的體驗(yàn)詞在一定程度上更能影響產(chǎn)品的口碑。

除以上的觀點(diǎn)外，用戶說還研究了“美白防曬”、“敏感肌防曬”等熱門產(chǎn)品趨勢，并結(jié)合防曬品類的發(fā)展趨勢提出了建議。

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報(bào)告摘要

I.防曬行業(yè)與市場分析

【防曬產(chǎn)品定義】防曬品類產(chǎn)品多樣，本報(bào)告分析的防曬品類包括防曬乳/霜、防曬噴霧等產(chǎn)品；防曬劑主要分為化學(xué)防曬、物理防曬和生物防曬三類

【中國防曬產(chǎn)品市場】2012-2019年中國防曬市場復(fù)合增長率6.94%，預(yù)計(jì)2021年達(dá)到82.36億元

【線上防曬市場分析】2020年6月防曬銷售額**億元，創(chuàng)近兩年銷售；防曬乳/霜市場占比**%；3-6月為防曬產(chǎn)品銷售旺季，5月為品類增長快月份，7月起防曬產(chǎn)品進(jìn)入淡季；防曬乳/霜品類占比**%以上，防曬噴霧銷售占比在**月逐月下降；嬰童防曬市場大幅增長，孕產(chǎn)婦防曬品類**；**品牌占據(jù)**%防曬市場份額，***年銷售額5.77億元

【線上防曬品類價(jià)格分析】防曬霜成交均價(jià)普遍高于防曬噴霧；**元為防曬品類“價(jià)格舒適帶”

【防曬品類屬性分析】**及以上防曬產(chǎn)品銷量達(dá)到**%，**銷量占比**%；SPF實(shí)測值超過50的產(chǎn)品新備案連續(xù)兩年超過**%，**備案占比近**%；抗藍(lán)光防曬聲量同比增長186.5%，**防曬夏季需求大

II. 防曬品類用戶洞察

【防曬品類用戶性別】防曬霜女性購買用戶占比**%；防曬噴霧更受到男性用戶歡迎

【防曬品類用戶年齡】

【防曬用戶所在省份】

【防曬用戶所在城市級別】；防藍(lán)光、敏感肌防曬一線城市需求大

【品類用戶關(guān)注點(diǎn)】

III.十大防曬品牌價(jià)值分析

【品牌選擇】

【品牌銷售實(shí)力分布圖】**三月防曬銷售額7236萬元，**、**防曬同比增長超**%

【品牌5G實(shí)力分布】**、**品牌強(qiáng)勢，**品牌進(jìn)入小眾象限，**品牌弱勢；**依靠營銷驅(qū)動(dòng)，**、***依靠用戶驅(qū)動(dòng)銷售能力相對較強(qiáng)

【品牌知名度】

【品牌關(guān)注度】

【品牌美譽(yù)度】

【品牌忠誠度】

IV.十大防曬品牌產(chǎn)品分析

【防曬產(chǎn)品價(jià)格分析】**產(chǎn)品占六成，**達(dá)4.47元/毫升，**單價(jià)低55元；6款噴霧中僅**價(jià)格過百，**噴霧容量達(dá)180ml，單位價(jià)格0.5元/毫升

【產(chǎn)品成分及概念分析】

V.十大防曬品牌營銷分析

【防曬品牌與明星的合作】**品牌選擇男星代言，**受品牌歡迎

【防曬購買用戶種草平臺】

【防曬品牌營銷案例分析】

【內(nèi)容營銷熱詞分析】

VI.防曬品類發(fā)展趨勢及建議

【防曬產(chǎn)品趨勢和建議】

【防曬品牌營銷建議】

拓展知識：各大品牌防曬霜市場占有率

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